NVIDIA AI GPU交货时间11个月变3个月：好事 也是坏事

瑞银分析师分享给投资者的备忘录显示，NVIDIA AI GPU的交货速度已经大大加快，去年年底还需要等待8-11个月，如今只需3-4个月。

瑞银指出，这种情况是一把双刃剑。

一方面，这表明NVIDIA与台积电大大提高了产能，尤其是解决了CoWoS封装的瓶颈问题，可以在短期内快速带来更多收入。

另一方面，在清理积压订单的同时，NVIDIA需要寻找更多新的订单，否则会导致收入受损。

还有一点，由于美国政府的出口管制，NVIDIA AI GPU无法大规模供应中国市场，也给其他订单释放了产能空间。

瑞银还认为，交货周期的缩短，也暗示NVIDIA AI GPU的短期增长已经接近峰值，后续增长可能会出现乏力。

即便如此，瑞银还是将NVIDIA股价预期上调到了850美元——目前为725美元左右。

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